CRM: prima attivazione

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Per attivare la propria licenza CRM è sufficiente accedere al pannello di gestione delle aziende su UCloud e cliccare sul tasto CRM posto in corrispondenza dell’azienda per la quale si vuole attivare tale licenza.

Così facendo si aprirà il pannello con i parametri di installazione in cui sarà già abilitato il flag “Attiva integrazione” nella sezione VOIspeed CRM; a questo punto è sufficiente configurare il numero degli utenti che dovranno poter utilizzare una postazione CRM (voce “N. utenti integrati”) e confermare la scelta.

Dopo la corretta attivazione della licenza CRM nel pannello generale UCloud, bisogno spostarsi nella configurazione del PBX per completare la configurazione delle postazioni abilitate all’utilizzo del CRM.

Per prima cosa è necessario accedere alla sezione Configurazione–>Azienda e da qui nella tab Integrazione; alla voce VOIspeed CRM sarà possibile verificare il numero di utenti per i quali è possibile attivare una postazione CRM (voce “numero utenti integrabili”) e, subito di seguito, la lista degli utenti integrati. Per modificarla e/o aggiungere nuovi utenti è sufficiente cliccare sull’icona .

Cliccando sull’icona compare la lista di tutti gli utenti gestiti dal PBX con una coppia di parametri con flag interdipendenti per ciascuno di essi: CRM abilitato e CRM admin.

Flaggando il primo, l’utente corrispondente sarà automaticamente abilitato all’utilizzo di una postazione sul CRM VOIspeed e diventerà selezionabile anche il secondo parametro; flaggando anche questo, l’utente corrispondente sarà anche un amministratore del CRM acquisendo la possibilità di visualizzare l’agenda di tutti i colleghi del CRM e realizzare report su risultati e performance globali e individuali.

Una volta confermate le attivazioni decise in questa schermata, tutti gli utenti abilitati riceveranno una mail con le credenziali per il primo accesso; il sistema, automaticamente, permetterà di personalizzare la password del proprio account.

N.B. La condizione fondamentale per il corretto utilizzo del CRM VOIspeed è che ogni utente abbia una mail personale ed univoca.

Per attivare la propria licenza CRM è sufficiente accedere al pannello di gestione delle aziende su UCloud e cliccare sul tasto CRM posto in corrispondenza dell’azienda per la quale si vuole attivare tale licenza.

Così facendo si aprirà il pannello con i parametri di installazione in cui sarà già abilitato il flag “Attiva integrazione” nella sezione VOIspeed CRM; a questo punto è sufficiente configurare il numero degli utenti che dovranno poter utilizzare una postazione CRM (voce “N. utenti integrati”) e confermare la scelta.

Dopo la corretta attivazione della licenza CRM nel pannello generale UCloud, bisogno spostarsi nella configurazione del PBX per completare la configurazione delle postazioni abilitate all’utilizzo del CRM.

Per prima cosa è necessario accedere alla sezione Configurazione–>Azienda e da qui nella tab Integrazione; alla voce VOIspeed CRM sarà possibile verificare il numero di utenti per i quali è possibile attivare una postazione CRM (voce “numero utenti integrabili”) e, subito di seguito, la lista degli utenti integrati. Per modificarla e/o aggiungere nuovi utenti è sufficiente cliccare sull’icona  .

Cliccando sull’icona  compare la lista di tutti gli utenti gestiti dal PBX con una coppia di parametri con flag interdipendenti per ciascuno di essi: CRM abilitato e CRM admin.

Flaggando il primo, l’utente corrispondente sarà automaticamente abilitato all’utilizzo di una postazione sul CRM VOIspeed e diventerà selezionabile anche il secondo parametro; flaggando anche questo, l’utente corrispondente sarà anche un amministratore del CRM acquisendo la possibilità di visualizzare l’agenda di tutti i colleghi del CRM e realizzare report su risultati e performance globali e individuali.

Una volta confermate le attivazioni decise in questa schermata, tutti gli utenti abilitati riceveranno una mail con le credenziali per il primo accesso; il sistema, automaticamente, permetterà di personalizzare la password del proprio account.

N.B. La condizione fondamentale per il corretto utilizzo del CRM VOIspeed è che ogni utente abbia una mail personale ed univoca.

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