CRM: Today

Dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione viene visualizzata la pagina principale Today.

In questa pagina viene fornito un riassunto delle informazioni principali e più recenti presenti nel CRM. Essa è strutturata in varie parti:

Barra multifunzione
Pannello di navigazione
Pannelli riassuntivi (attività, appuntamenti, opportunità, messaggi)
Cruscotto opportunità
Cruscotto performance individuali
Timeline (ultimi inserimenti/modifiche)
Today

Figura 1 Today

Barra Multifunzione
Barra multifunzione
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La barra multifunzione integra una ricerca intelligente con comandi vocali, quattro pulsanti (attività, appuntamenti, opportunità, messaggi) che funzionano anche da contatori (rispettivamente per: attività da fare, appuntamenti nei prossimi 7 giorni, opportunità attive, messaggi da leggere), un pulsante impostazioni ed un pulsante per uscire dall’applicazione.

Pannello di navigazione a schede
pannello navigazione a schede
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Il pannello di navigazione a schede consente di muoversi all’interno del CRM

Pannelli riassuntivi
Pannelli riassuntivi
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I pannelli riassuntivi mostrano i rispettivi conteggi e consentono di andare alla rispettiva lista o di inserire una nuova informazione

Cruscotto opportunità
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Il cruscotto opportunità fornisce informazioni riguardanti il mese corrente o il mese precedente, a scelta cliccando sui pulsanti.

Cruscotto performance individuali
CRM performance individuali
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Il cruscotto performance individuali mostra i valori attuali per l’utente selezionato degli indicatori di forza vendita che sono stati configurati nell’apposita sezione, la quale è raggiungibile cliccando sul titolo del cruscotto o, in alternativa, dalla pagina report.

Timeline
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La Timeline mostra un elenco di informazioni che sono state aggiunte/modificate di recente, in ordine decrescente, dalla più recente alle meno recente. Ciascuna di esse è cliccabile e visualizzabile nel dettaglio.

Attività da fare e ultimi messaggi ricevuti sono delle varianti di Timeline.

Dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione viene visualizzata la pagina principale Today.

In questa pagina viene fornito un riassunto delle informazioni principali e più recenti presenti nel CRM. Essa è strutturata in varie parti:

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Cruscotto opportunità
Cruscotto performance individuali
Timeline  (ultimi inserimenti/modifiche)

Today

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La barra multifunzione integra una ricerca intelligente con comandi vocali, quattro pulsanti (attività, appuntamenti, opportunità, messaggi) che funzionano anche da contatori (rispettivamente per: attività da fare, appuntamenti nei prossimi 7 giorni, opportunità attive, messaggi da leggere), un pulsante impostazioni ed un pulsante per uscire dall’applicazione.

Pannello di navigazione a schede

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Il pannello di navigazione a schede consente di muoversi all’interno del CRM

Pannelli riassuntivi

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I pannelli riassuntivi mostrano i rispettivi conteggi e consentono di andare alla rispettiva lista o di inserire una nuova informazione

Cruscotto opportunità

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Il cruscotto opportunità fornisce informazioni riguardanti il mese corrente o il mese precedente, a scelta cliccando sui pulsanti.

Cruscotto performance individuali

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Il cruscotto performance individuali mostra i valori attuali per l’utente selezionato degli indicatori di forza vendita che sono stati configurati nell’apposita sezione, la quale è raggiungibile cliccando sul titolo del cruscotto o, in alternativa, dalla pagina report.

Timeline

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La Timeline mostra un elenco di informazioni che sono state aggiunte/modificate di recente, in ordine decrescente, dalla più recente alle meno recente. Ciascuna di esse è cliccabile e visualizzabile nel dettaglio.

Attività da fare e ultimi messaggi ricevuti sono delle varianti di Timeline.

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