CRM: Agenda

La pagina agenda mostra l’agenda dell’utente in formato mese.

È possibile scegliere cosa visualizzare sul calendario (Festività, Calendario, appuntamenti, Eventi, Attività di tutti gli utenti) ed anche modificare il formato del calendario (Mese, Settimana, Giorno, Agenda).
CRM Agenfa

Figura: Agenda

Cliccando su un giorno qualsiasi viene visualizzata una maschera che permette di creare un nuovo appuntamento/evento/attività per il giorno selezionato.
Attività

Figura: Crea nuovo appuntamento

Selezionando una nuova attività viene mostrata la maschera di creazione, che offre tra le varie funzionalità la possibilità di inserire “al volo” nel CRM un nuovo Contatto/Azienda/Lead a cui associare l’attività che si sta creando. Per ottenere ciò, digitare il nome nella casella di testo e premere il tasto +.

Questa funzione è offerta anche in tutte le altre maschere di creazione.
Creare attività

Figura: Associa attività

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Attività

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