CRM: Crea nuova azienda

Nella scheda Contatti è possibile ricercare/visualizzare/creare Contatti e Aziende.

Sono disponibili due tipologie di ricerca: ricerca automatica e ricerca avanzata.

La prima cerca il testo digitando nella casella tra le informazioni delle anagrafiche (Nome, Cognome).
CRM Contatti

Figura: Contatti

La seconda espone una serie di filtri persona e azienda.
CRM: Ricerca Automatica

Figura: Ricerca Avanzata

Per creare una nuova azienda premere il pulsante “Nuova azienda”, viene quindi richiesto di compilare i campi (la ragione sociale è obbligatoria).

La nuova azienda verrà quindi visualizzata sotto forma di tessera.

Figura: Creazione Azienda

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Sono disponibili due tipologie di ricerca: ricerca automatica e ricerca avanzata.

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CRM Contatti

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