CRM: Appuntamenti

La creazione di un appuntamento permetto di specificare un’anagrafica di tipo Azienda e/o Contatto. Nel caso venga specificata un’Azienda i campi indirizzo, telefono ecc. ecc. vengono compilati automaticamente con i valori dell’anagrafica
CRM: Appuntamento
Figura: creazione appuntamento
Il nuovo appuntamento creato provocherà l’aggiornamento dei contatori (pannello riassuntivo in Today e barra multifunzione) e sarà visibile in Agenda, Timeline, anagrafiche collegate ed elenco appuntamenti.
Quest’ultimo è filtrabile per Note e ordinabile per data e data fine.
Figura: elenco appuntamenti
Selezionando l’appuntamento è possibile visualizzarne il dettaglio, che include le informazioni sull’anagrafica collegata. Per modificare l’appuntamento cliccare sull’ingranaggio di fianco al titolo “APPUNTAMENTO” visualizzato in alto.

La creazione di un appuntamento permetto di specificare un’anagrafica di tipo Azienda e/o Contatto. Nel caso venga specificata un’Azienda i campi indirizzo, telefono ecc. ecc. vengono compilati automaticamente con i valori dell’anagrafica

CRM: Appuntamento

Figura: creazione appuntamento

Il nuovo appuntamento creato provocherà l’aggiornamento dei contatori (pannello riassuntivo in Today e barra multifunzione) e sarà visibile in Agenda, Timeline, anagrafiche collegate ed elenco appuntamenti.

Quest’ultimo è filtrabile per Note e ordinabile per data e data fine.

Figura: elenco appuntamenti

Selezionando l’appuntamento è possibile visualizzarne il dettaglio, che include le informazioni sull’anagrafica collegata. Per modificare l’appuntamento cliccare sull’ingranaggio di fianco al titolo “APPUNTAMENTO” visualizzato in alto.

CRM: dettaglio appuntamento

Figura: dettaglio appuntamento

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