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CRM: gestione della scheda attività

La pagina delle attività mostra l’elenco delle attività che non sono state ancora fatte, distinguendo quelle “da fare” (icona blu) da quelle “scadute” (icona rossa).
L’elenco è filtrabile per attività, anagrafica e descrizione ed è ordinabile per data e fine attività.
Elenco attività
Figura: Elenco attività
Selezionando un’attività dall’elenco ne viene visualizzato il dettaglio, che include le informazioni sull’anagrafica collegata. Per modificare l’attività cliccare sull’ingranaggio di fianco al tipo di attività visualizzato in alto.
Dettaglio attività
Figura: dettaglio attività
La creazione attività consente di inserire tipo, stato, durata dell’attività, anagrafica e opportunità associata; le ulteriori informazioni richieste varieranno in base al tipo di attività scelta. Nel caso di una nuova attività di tipo E-mail l’email viene inviata immediatamente all’indirizzo associato all’anagrafica di destinazione scelta
Creazione attività
Figura: creazione attività

La pagina delle attività mostra l’elenco delle attività che non sono state ancora fatte, distinguendo quelle “da fare” (icona blu) da quelle “scadute” (icona rossa).

L’elenco è filtrabile per attività, anagrafica e descrizione ed è ordinabile per data e fine attività.

Elenco attività

Figura: Elenco attività

Selezionando un’attività dall’elenco ne viene visualizzato il dettaglio, che include le informazioni sull’anagrafica collegata. Per modificare l’attività cliccare sull’ingranaggio di fianco al tipo di attività visualizzato in alto.

Dettaglio attività

Figura: dettaglio attività

La creazione attività consente di inserire tipo, stato, durata dell’attività, anagrafica e opportunità associata; le ulteriori informazioni richieste varieranno in base al tipo di attività scelta. Nel caso di una nuova attività di tipo E-mail l’email viene inviata immediatamente all’indirizzo associato all’anagrafica di destinazione scelta

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