CRM: Lead

Nella scheda del Lead è possibile ricercare/visualizzare/creare Lead.

Sono disponibili due tipologie di ricerca (le stesse utilizzate per la ricerca dei Contatti): ricerca automatica e ricerca avanzata.
Lead CRM

Figura: Lead

Come per i Contatti, ogni Lead viene visualizzato in una tessera che ne riporta le principali informazioni.

Figura: Tessera Lead

Cliccando sull’anagrafica è possibile visualizzarla nel dettaglio. La visualizzazione di un’anagrafica evidenzia le entità ad essa collegate (attività, opportunità,…) che potranno essere selezionate e visualizzate a loro volta dettagliatamente.

Figura: Visualizzazione del dettaglio Lead

Dalla visualizzazione Lead è inoltre possibile associare una nuova attività/opportunità (nel caso dei Contatti anche appuntamenti) o modificare le informazioni dell’anagrafica.

La maschera di modifica Lead è simile alle rispettive maschere di modifica Contatto/Azienda ed integra due pulsanti per convertire il Lead in Contatto.

Figura: Modifica Lead

    Nella scheda del Lead è possibile ricercare/visualizzare/creare Lead.

    Sono disponibili due tipologie di ricerca (le stesse utilizzate per la ricerca dei Contatti): ricerca automatica e ricerca avanzata.

    Lead CRM

    Figura: Lead

    Come per i Contatti, ogni Lead viene visualizzato in una tessera che ne riporta le principali informazioni.

    Figura: Tessera Lead

    Cliccando sull’anagrafica è possibile visualizzarla nel dettaglio. La visualizzazione di un’anagrafica evidenzia le entità ad essa collegate (attività, opportunità,…) che potranno essere selezionate e visualizzate a loro volta dettagliatamente.

    Figura: Visualizzazione del dettaglio Lead

    Dalla visualizzazione Lead è inoltre possibile associare una nuova attività/opportunità (nel caso dei Contatti anche appuntamenti) o modificare le informazioni dell’anagrafica.

    La maschera di modifica Lead è simile alle rispettive maschere di modifica Contatto/Azienda ed integra due pulsanti per convertire il Lead in Contatto.

    Figura: Modifica Lead

No Comments

Post A Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Vuoi diventare rivenditore?

 

DiventaRivenditore

 

Diventare partner VOIspeed significa generare un nuovo business
grazie agli strumenti tecnici e commerciali messi a disposizione

Vuoi maggiori informazioni?

 

MaggioriInformazioni

 

Vuoi ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi o incontrare
un consulente specializzato per un preventivo su misura