CRM: Report

La pagina Report espone funzionalità che permettono di filtrare rapidamente le informazioni presenti nel CRM. Sono presenti report per Lead/Opportunità/Attività selezionabili dal menù laterale. Il report Lead recenti, ad esempio, consente di ottenere rapidamente informazioni sui Lead di un determinato proprietario creati in un certo intervallo di date.
CRM: Report

Figura: Report

Nella sezione Performance individuali, anche detta Sales Performance, sono ricercabili e visualizzabili gli indicatori di forza vendita che sono stati configurati manualmente dall’utente, utilizzando il pulsante Configurazione parametri presente nella stessa pagina.

Figura: Performance individuali/Sales Performance

Premendo Configurazione parametri e successivamente Crea viene visualizzata l’interfaccia di creazione di un nuovo indicatore, ne viene richiesto il titolo, tipo obiettivo (numero totale nuove opportunità/importo nuove opportunità), valore e periodo di validità.
Performance individuali

Figura: Creazione indicatore performance individuale

Una volta creato, l’indicatore verrà visualizzato nella pagina performance individuali vista e nel cruscotto della pagina Today

Il significato dell’indicatore appena creato verrà spiegato nella sezione Opportunità.
Performance individuali aggiornato

Figura: Cruscotto performance individuali aggiornato

La pagina Report espone funzionalità che permettono di filtrare rapidamente le informazioni presenti nel CRM. Sono presenti report per Lead/Opportunità/Attività selezionabili dal menù laterale. Il report Lead recenti, ad esempio, consente di ottenere rapidamente informazioni sui Lead di un determinato proprietario creati in un certo intervallo di date.

CRM: Report

Figura: Report

Nella sezione Performance individuali, anche detta Sales Performance, sono ricercabili e visualizzabili gli indicatori di forza vendita che sono stati configurati manualmente dall’utente, utilizzando il pulsante Configurazione parametri presente nella stessa pagina.

Figura: Performance individuali/Sales Performance

Premendo Configurazione parametri e successivamente Crea viene visualizzata l’interfaccia di creazione di un nuovo indicatore, ne viene richiesto il titolo, tipo obiettivo (numero totale nuove opportunità/importo nuove opportunità), valore e periodo di validità.

Performance individuali

Figura: Creazione indicatore performance individuale

Una volta creato, l’indicatore verrà visualizzato nella pagina performance individuali vista e nel cruscotto della pagina Today

Il significato dell’indicatore appena creato verrà spiegato nella sezione Opportunità.

Performance individuali aggiornato

Figura: Cruscotto performance individuali aggiornato

Nessun commento

Scrivi un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Vuoi diventare rivenditore?

 

DiventaRivenditore

 

Diventare partner VOIspeed significa generare un nuovo business
grazie agli strumenti tecnici e commerciali messi a disposizione

Vuoi maggiori informazioni?

 

MaggioriInformazioni

 

Vuoi ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi o incontrare
un consulente specializzato per un preventivo su misura