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Come recuperare note e chiamate programmate di un contatto – vista Dettaglio contatto

In questo articolo vedremo come visualizzare rapidamente lo storico di tutte le note di chiamata e di tutte le chiamate programmate collegate ad un dato contatto.

L’idea di base è simile a quella dei CRM per i quali i dettagli di un contatto aziendale, oltre a contenere le informazioni anagrafiche, permette di recuperare tutte le attività svolte con quel contatto; ovviamente la UI VOIspeed essendo uno strumento telefonico si concentra esclusivamente sulle chiamate.

Per raggiungere questa visualizzazione è sufficiente cliccare sul tasto  in corrispondenza del contatto di cui si vuole recuperare lo storico delle attività telefoniche. Il tasto è raggiungibile:

  • direttamente dal contatto in rubrica. Il tasto è presente in linea con i tasti funzione principali del contatto
 
  • cliccando con il tasto destro su un contatto fra quelli presenti nella Tab Utenti. Si aprirà un pannello con le informazioni del contatto e fra i tasti funzione è presente anche quello relativo alla visualizzazione Dettagli

Funzioni del pannello Dettaglio contatti

Il pannello Dettaglio contatto permette di recuperare lo storico delle attività telefoniche svolte e programmate per un determinato contatto. Da questo pannello è quindi possibile accedere a due sezioni con la seguente funzionalità:

Registro chiamate
La sezione contiene la lista di tutte le chiamate gestite dall’utente con il contatto evidenziato. Per tutte le chiamate in questione (visualizzate nel pannello di sinistra) è anche possibile visualizzare le relative note (elencate nel pannello di destra).
In questo pannello è anche possibile svolgere diverse azioni sulla lista di queste chiamate:ricerca testuale

  1. ricerca testuale fra le chiamate e le note
  2. prefiltrare la chiamate mostrandole tutte, solo quelle contenenti una nota o solo tutte le note;
  3. filtrare le chiamate per tipologia (entranti, uscenti, perse) e temporalmente;
  4. aggiungere una nota alla chiamata selezionata tramite il tasto .

Per maggiori informazioni sulla gestione delle note di chiamata cfr. Come creare e visualizzare note per una chiamata

 
Chiamate programmate
La sezione contiene la lista di tutti i promemoria di chiamata con il contatto selezionato. Per tutte le voci in questione (visualizzate nel pannello di sinistra) è anche possibile visualizzare le relative note (elencate nel pannello di destra).
In questo pannello è anche possibile svolgere diverse azioni sulla lista di questi promemoria:

  1. ricerca testuale fra i promemoria e le note;
  2. prefiltrare i promemoria mostrandoli tutti o solo quelli scaduti;
  3. filtrare i promemoria temporalmente;
  4. aggiungere un nuovo promemoria tramite il tasto .

Per maggiori informazioni sulla gestione dei promemoria di chiamata cfr. Come creare e gestire un promemoria di chiamata

 

 

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