Configurare l’integrazione con Vtiger CRM

VOIspeed prevede un modulo di integrazione nativo che sfrutta le API messe a disposizione dalla piattaforma Vtiger OnDemand.

Come attivare il modulo Phone Calls

Scaricare ed installare il modulo Phone calls
  1. Dal menu Vtiger  accedere ad Extension Store ;
  2. Nel form di ricerca cercare “Phone Calls” e cliccare su Install;
  3. Verificare in Settings -> Module Management -> Module Manager la presenza del modulo Phone Calls con relativa spunta di attivazione.
Configurare interno utente
  1. Sull’utente   scegliere My preferences 
  2. Alla voce “Office Phone“, configurare il valore dell’interno dell’utente (il medesimo assegnato all’utente VOIspeed);
  3. Confermare la configurazione con il segno di spunta,

Configurare il modulo per la gestione del click to call da Vtiger
  1. Andare in Menù->Settings;
  2. Alla voce Extensions cliccare sulla voce Phone Configuration;
  3. Cliccare sulla voce Add Gateway;
  4. Impostare i seguenti valori:
    1. Gateway = Generic;
    2. Gateway Status = Active;
    3. Default Gateway = Yes;
    4. Enable Outgoing Calls = TRUE;
    5. URL to Notify = scegliere come metodo GET e inserire come URL cluster:3542/PBX/seri_endpoint.php?token=TOKEN_INTEGRAZIONE&service=do_integration&integration_name=vTiger
      Dove:

      1. Cluster = indirizzo IP del server Cloud (reperibile dal Configuratore VOIspeed nella sezione Configurazione–>Azienda–>Info);
      2. TOKEN_INTEGRAZIONE = il valore del token che può essere recuperato dalla sezione Configurazione–>Azienda–>Info direttamente dai dettagli del modulo di integrazione Vtiger (vedi sotto):

Sempre nel modulo Vtiger selezionare gli utenti che devono attivare l’integrazione VTiger come mostrato in figura:

Selezionare inoltre gli eventi utente da associare all’integrazione:

  • Chiamata in arrivo;
  • Chiamata in uscita;
  • Chiamata persa;
  • Chiamata risposta;
  • Chiamata rifiutata;

Ognuno di questi eventi, se attivato, farà reagire il CRM.

Funzionalità disponibili con l’integrazione Vtiger

L’integrazione con Vtiger mette a disposizione tre funzionalità:

  1. Click to call per chiamare con VOIspeed i contatti VTiger direttamente dal CRM;
  2. Il Popup informativo all’arrivo di una chiamata per il proprio utente;
  3. Reportistica delle chiamate gestite con interlocutori esterni per gli utenti integrati.
Click to call

Per chiamare un contatto con la funzione click to call, è necessario posizionarsi dentro i contatti del CRM .

Successivamente basta fare click sul numero telefonico nella colonna Office number.

Popup alla ricezione delle chiamate

Alla ricezione di una chiamata apparirà in alto a destra un popup.

Se il numero contatto è sconosciuto verrà richiesto di creare un nuovo contatto (Create Contact) o collegare il numero ad un contatto esistente (Relate Existing record).

Nel caso invece il contatto sia già inserito nella propria rubrica, ne verrà visualizzato il nome.

Lista delle chiamate

Cliccando ovunque (tranne il numero) sulla riga di una chiamata si potrà editarne le informazioni (click sulla matita) ed associarlo ad un contatto nuovo da creare:

Successivamente aggiungere il nuovo contatto cliccando sull’icona +

Apparirà la seguente schermata per l’inserimento dei dettagli del contatto:


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