CRM: Opportunità

La creazione di una nuova opportunità permette di associarla ad un’anagrafica di tipo Azienda/Contatto/Lead e di specificarne la fase, il budget, l’ammontare e la data di chiusura.

CRM: Appuntamento
CRM: Appuntamenti

La creazione di un appuntamento permetto di specificare un’anagrafica di tipo Azienda e/o Contatto. Nel caso venga specificata un’Azienda i campi indirizzo, telefono ecc. ecc. vengono…

CRM: Report
CRM: Report

La pagina Report espone funzionalità che permettono di filtrare rapidamente le informazioni presenti nel CRM. Sono presenti report per Lead/Opportunità/Attività

Lead CRM
CRM: Lead

Nella scheda del Lead è possibile ricercare/visualizzare/creare Lead. Sono disponibili due tipologie di ricerca: ricerca automatica e ricerca avanzata

Nuovo contatto
CRM: Crea nuovo Contatto

La funzionalità di creazione di un nuovo contatto è analoga a quella per la creazione di una nuova Azienda. Inoltre consente di creare “al volo” l’azienda a cui associare il Contatto

CRM: Tessera Azienda

Cliccando sulla tessere Azienda è possibile visualizzarne il dettaglio. La pagina mostra tutte le informazioni riguardanti l’anagrafica Azienda e…

Nuova azienda
CRM: Crea nuova azienda

Nella scheda Contatti è possibile ricercare/visualizzare/creare Contatti e Aziende. Sono disponibili due tipologie di ricerca

CRM: Agenda

La Timeline mostra un elenco di informazioni che sono state aggiunte/modificate di recente, in ordine decrescente, dalla più recente alle meno

CRM: Today

Dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione viene visualizzata la pagina principale Today. In questa pagina viene fornito un riassunto..

CRM prima attivazione
CRM: prima attivazione

La creazione di una nuova opportunità permette di associarla ad un’anagrafica di tipo Azienda/Contatto/Lead e di specificarne la fase

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