CRM: lead

Lead CRM

Nella scheda del Lead è possibile ricercare/visualizzare/creare Lead.

Sono disponibili due tipologie di ricerca (le stesse utilizzate per la ricerca dei Contatti): ricerca automatica e ricerca avanzata.

Figura: Lead

Come per i Contatti, ogni Lead viene visualizzato in una tessera che ne riporta le principali informazioni.

Figura: Tessera Lead

Cliccando sull’anagrafica è possibile visualizzarla nel dettaglio. La visualizzazione di un’anagrafica evidenzia le entità ad essa collegate (attività, opportunità,…) che potranno essere selezionate e visualizzate a loro volta dettagliatamente.

Figura: Visualizzazione del dettaglio Lead

Dalla visualizzazione Lead è inoltre possibile associare una nuova attività/opportunità (nel caso dei Contatti anche appuntamenti) o modificare le informazioni dell’anagrafica.

La maschera di modifica Lead è simile alle rispettive maschere di modifica Contatto/Azienda ed integra due pulsanti per convertire il Lead in Contatto.

Figura: Modifica Lead

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