Per attivare la propria licenza CRM è sufficiente accedere al pannello di gestione delle aziende su UCloud e cliccare sul tasto CRM posto in corrispondenza dell’azienda per la quale si vuole attivare tale licenza. Così facendo si aprirà il pannello con i parametri di installazione in cui sarà già abilitato...
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Dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione viene visualizzata la pagina principale Today. In questa pagina viene fornito un riassunto delle informazioni principali e più recenti presenti nel CRM. Essa è strutturata in varie parti: Barra multifunzione Pannello di navigazione Pannelli riassuntivi (attività, appuntamenti, opportunità, messaggi) Cruscotto opportunità Cruscotto performance individuali Timeline...
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La pagina agenda mostra l’agenda dell’utente in formato mese. È possibile scegliere cosa visualizzare sul calendario (Festività, Calendario, appuntamenti, Eventi, Attività di tutti gli utenti) ed anche modificare il formato del calendario (Mese, Settimana, Giorno, Agenda). Cliccando su un giorno qualsiasi viene visualizzata una maschera che permette di creare un...
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La creazione di un appuntamento permetto di specificare un’anagrafica di tipo Azienda e/o Contatto. Nel caso venga specificata un’Azienda i campi indirizzo, telefono ecc. ecc. vengono compilati automaticamente con i valori dell’anagrafica Figura: creazione appuntamento Il nuovo appuntamento creato provocherà l’aggiornamento dei contatori (pannello riassuntivo in Today e barra multifunzione)...
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Nella scheda Contatti è possibile ricercare/visualizzare/creare Contatti e Aziende. Sono disponibili due tipologie di ricerca: ricerca automatica e ricerca avanzata. La prima cerca il testo digitando nella casella tra le informazioni delle anagrafiche (Nome, Cognome). Figura: Contatti La seconda espone una serie di filtri persona e azienda. Figura: Ricerca Avanzata...
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La funzionalità di creazione di un nuovo contatto è analoga a quella per la creazione di una nuova Azienda. Inoltre consente di creare “al volo” l’azienda a cui associare il Contatto semplicemente digitando il nome e premendo +, come già visto nella sezione Agenda Figura: Creazione Contatto La tessera contatto...
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La pagina delle attività mostra l’elenco delle attività che non sono state ancora fatte, distinguendo quelle “da fare” (icona blu) da quelle “scadute” (icona rossa). L’elenco è filtrabile per attività, anagrafica e descrizione ed è ordinabile per data e fine attività. Figura: Elenco attività Selezionando un’attività dall’elenco ne viene visualizzato...
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Nella scheda del Lead è possibile ricercare/visualizzare/creare Lead. Sono disponibili due tipologie di ricerca (le stesse utilizzate per la ricerca dei Contatti): ricerca automatica e ricerca avanzata. Figura: Lead Come per i Contatti, ogni Lead viene visualizzato in una tessera che ne riporta le principali informazioni. Figura: Tessera Lead Cliccando...
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La creazione di una nuova opportunità permette di associarla ad un’anagrafica di tipo Azienda/Contatto/Lead e di specificarne la fase, il budget, l’ammontare e la data di chiusura. Ogni fase può essere personalizzata dall’Amministratore nelle impostazioni con nome, colore, percentuale e stato opportunità. Ciascuna fase è associata ad uno stato dell’opportunità...
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La pagina Report espone funzionalità che permettono di filtrare rapidamente le informazioni presenti nel CRM. Sono presenti report per Lead/Opportunità/Attività selezionabili dal menù laterale. Il report Lead recenti, ad esempio, consente di ottenere rapidamente informazioni sui Lead di un determinato proprietario creati in un certo intervallo di date. Figura: Report...
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