CRM: Appuntamenti

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La creazione di un appuntamento permetto di specificare un’anagrafica di tipo Azienda e/o Contatto. Nel caso venga specificata un’Azienda i campi indirizzo, telefono ecc. ecc. vengono compilati automaticamente con i valori dell’anagrafica

CRM: Appuntamento

Figura: creazione appuntamento

Il nuovo appuntamento creato provocherà l’aggiornamento dei contatori (pannello riassuntivo in Today e barra multifunzione) e sarà visibile in Agenda, Timeline, anagrafiche collegate ed elenco appuntamenti.

Quest’ultimo è filtrabile per Note e ordinabile per data e data fine.

Figura: elenco appuntamenti

Selezionando l’appuntamento è possibile visualizzarne il dettaglio, che include le informazioni sull’anagrafica collegata. Per modificare l’appuntamento cliccare sull’ingranaggio di fianco al titolo “APPUNTAMENTO” visualizzato in alto.

CRM: dettaglio appuntamento

Figura: dettaglio appuntamento

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