CRM: Opportunità

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La creazione di una nuova opportunità permette di associarla ad un’anagrafica di tipo Azienda/Contatto/Lead e di specificarne la fase, il budget, l’ammontare e la data di chiusura. Ogni fase può essere personalizzata dall’Amministratore nelle impostazioni con nome, colore, percentuale e stato opportunità. Ciascuna fase è associata ad uno stato dell’opportunità (chiusa-vinta/chiusa-persa/sospesa …).

Figura: creazione opportunità

La nuova opportunità presente nell’elenco delle opportunità che è filtrabile per cliente, nome opportunità e ordinabile per budget, ammontare e data creazione.

Figura: elenco opportunità

Cliccando sul pulsante Forecast vengono visualizzate alcune statistiche testuali e grafiche riguardanti le opportunità dell’utente corrente.

CRM: Forecast opportunità

Figura: forecast opportunità

I cruscotti opportunità e performance individuali in Today vengono aggiornati con le informazioni riguardanti la nuova opportunità.

Figura: cruscotti opportunità e performance individuali

Il dettaglio di un’opportunità è visualizzabile selezionandola dall’elenco e mostra informazioni sull’anagrafica e le attività collegate all’opportunità. Fase, ammontare e data chiusura sono modificabili direttamente dal dettaglio, mentre le altre informazioni dell’opportunità sono modificabili attraverso la maschera di modifica che è accessibile premendo l’icona ingranaggio a destra di “OPPORTUNITÀ”

Figura: dettaglio opportunità

Una volta che l’opportunità sarà stata marcata come vinta il cruscotto opportunità verrà nuovamente aggiornato

Forecast aggiornato

Figura: forecast aggiornato

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